重大資產(chǎn)重組預(yù)案發(fā)布。
永杰新材（603271）1月25日晚間公告稱，公司擬以支付現(xiàn)金方式購買奧科寧克（中國(guó)）投資有限公司持有的奧科寧克（秦皇島）鋁業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“奧科寧克秦皇島”）100%股權(quán)和奧科寧克（昆山）鋁業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“奧科寧克昆山”）95%股權(quán)（合稱“標(biāo)的公司”）。
根據(jù)交易對(duì)方提供的資料初步判斷，標(biāo)的公司2024年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比例高于50%，本次交易預(yù)計(jì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
公告稱，上市公司專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池、電子電器、車輛輕量化和新型建材等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。上市公司堅(jiān)持高端、智能與綠色的高質(zhì)量發(fā)展思路，通過高端產(chǎn)品的不斷推出，智能化、綠色化生產(chǎn)過程的不斷升級(jí)，有效促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提升、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的增強(qiáng)。高端化方面，目前公司已涉足鋰電池電芯基礎(chǔ)材料、電子電器陽極氧化料、熱管理材料等領(lǐng)域的高端產(chǎn)品。本次交易標(biāo)的所處行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)與上市公司相同，本次交易完成后，上市公司產(chǎn)能將得到快速、顯著的提升，規(guī)模效應(yīng)將顯著增加。標(biāo)的公司前身均為美國(guó)鋁業(yè)在華核心制造基地，而美國(guó)鋁業(yè)作為全球鋁加工行業(yè)開創(chuàng)者，擁有超130年積淀，長(zhǎng)期占據(jù)高端鋁加工技術(shù)制高點(diǎn)，其航空航天、高端汽車領(lǐng)域材料技術(shù)全球領(lǐng)先，是波音、空客等巨頭核心供應(yīng)商。2016年美國(guó)鋁業(yè)分拆后，標(biāo)的公司歸入奧科寧克體系，后者承接美國(guó)鋁業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)。目前，奧科寧克秦皇島主要產(chǎn)品包括鋁罐體料、鋰電池用料、車身板及其他商用運(yùn)輸和工業(yè)用鋁板，奧科寧克昆山主要產(chǎn)品為面向汽車及多元化工業(yè)終端市場(chǎng)的高端熱管理材料：釬焊料。兩家企業(yè)在中國(guó)運(yùn)行均超過20余年，作為奧科寧克體系的重要構(gòu)成部分，標(biāo)的公司傳承了其核心工藝和質(zhì)量控制體系，部分產(chǎn)品曾彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)相應(yīng)市場(chǎng)的空白，在一定程度上提升了我國(guó)鋁壓延行業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
永杰新材認(rèn)為，交易完成后，不但能夠較好提升上市公司在相應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)地位、技術(shù)能力、客戶資源，還可以完善標(biāo)的公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。上市公司具有較強(qiáng)的生產(chǎn)協(xié)同能力與較快的客戶服務(wù)響應(yīng)能力，能夠彌補(bǔ)標(biāo)的公司因執(zhí)行奧科寧克全球布局下特定產(chǎn)品系列規(guī)劃而導(dǎo)致商務(wù)決定較滯后和產(chǎn)能釋放不足，有效提升標(biāo)的公司盈利能力。
同時(shí)，本次交易完成后，上市公司將獲得標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、專利與技術(shù)、研發(fā)平臺(tái)、客戶資源、生產(chǎn)線及供應(yīng)鏈體系等。本次交易將為上市公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，上市公司資產(chǎn)、收入及利潤(rùn)規(guī)模預(yù)計(jì)得到提升。標(biāo)的公司的優(yōu)質(zhì)客戶資源、高端領(lǐng)域產(chǎn)品也將提升上市公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
值得一提的是，公司與Arconic Corporation（簡(jiǎn)稱“奧科寧克”）于2026年1月23日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方計(jì)劃共同構(gòu)建堅(jiān)韌、高效且客戶導(dǎo)向的全球供應(yīng)鏈與產(chǎn)能協(xié)同體系。通過資源獲取、產(chǎn)能布局與物流優(yōu)化等方面的協(xié)作，旨在不僅提升雙方的運(yùn)營(yíng)韌性，更旨在為共同客戶提供更具可靠性、成本優(yōu)勢(shì)及快速響應(yīng)能力的聯(lián)合解決方案。為此，在同等商業(yè)條件下，雙方可在商業(yè)合理的基礎(chǔ)上，優(yōu)先考慮將對(duì)方納入自身的全球供應(yīng)鏈體系。當(dāng)一方在特定區(qū)域或產(chǎn)品上面臨產(chǎn)能瓶頸或緊急需求時(shí)，另一方在商業(yè)合理的范圍內(nèi)給予對(duì)方優(yōu)先支持，以保障對(duì)共同客戶訂單的履行能力與服務(wù)水平。