來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 荊淮僑）1月27日晚間，華工科技發(fā)布公告稱，當(dāng)天召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》，議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

據(jù)披露，為深化公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步助力公司國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展，華工科技擬于境外公開(kāi)發(fā)行股票（H股），并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。本次發(fā)行H股并上市所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于境內(nèi)外產(chǎn)能擴(kuò)充、持續(xù)增加研發(fā)投入、進(jìn)一步完善產(chǎn)品矩陣布局、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

據(jù)公告，本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際配售新股。香港公開(kāi)發(fā)售為向香港公眾投資者公開(kāi)發(fā)售，國(guó)際配售則向符合投資者資格的國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者配售。發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東的整體利益境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、公司A股股票估值水平、可比公司在境內(nèi)外資本市場(chǎng)的估值水平及市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)等情況下，根據(jù)路演和簿記結(jié)果，由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士和本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

根據(jù)監(jiān)管要求，結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，在未行使超額配售權(quán)的情形下，本次公司擬申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的10%；董事會(huì)屆時(shí)有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況授予承銷商不超過(guò)前述H股發(fā)行股數(shù)的15%的超額配售選擇權(quán)。

公司稱，本次發(fā)行H股并上市尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等境內(nèi)外有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案或批準(zhǔn)后方可實(shí)施。