國恩科技(02768)于2026年1月27日至1月30日招股,該公司擬全球發(fā)售3000萬股,其中香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán),發(fā)售價每股34.00-42.00港元。每手200股,預(yù)期股份將于2026年2月4日在聯(lián)交所開始買賣。
公司是一家專注于化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產(chǎn)品的中國供應(yīng)商。公司服務(wù)于化工行業(yè)及大健康行業(yè),主要從事工業(yè)及商業(yè)用途產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。就公司的大化工板塊而言,公司的客戶包括下游行業(yè)(如汽車、新能源及家電)的制造商及下游制造商的供應(yīng)鏈解決方案提供商。就公司的大健康板塊而言,公司的客戶主要包括醫(yī)療及藥品制造商,彼等使用公司的產(chǎn)品作為生產(chǎn)補(bǔ)充劑和藥品等下游產(chǎn)品的原材料。
公司將收取的所得款項凈額將約為10.58億港元,假設(shè)發(fā)售價為每股H股38.00港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))。約50.0%將分配至擴(kuò)大公司位于泰國的新生產(chǎn)基地的產(chǎn)能。約35.0%將分配至擴(kuò)大公司位于中國的新生產(chǎn)基地產(chǎn)能。約10.0%將分配至公司在香港的投資,包括設(shè)立地區(qū)總部及生產(chǎn)基地升級。約5.0%所得款項凈額將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。